Pierwsze kroki

Firma założona? Zrób trzy rzeczy, a Procena zacznie pokazywać Twoje ceny i oferty. Zajmą razem około 15 minut i robi je właściciel firmy.

Ta sama lista jest na ekranie Start (karta „Pierwsze kroki”) i w mailu powitalnym, który przychodzi po założeniu firmy. Zrobione kroki dostają zielony ✓, a gdy zrobisz wszystkie trzy, karta znika.

1. Załóż osobną skrzynkę na oferty i podłącz ją

Procena czyta oferty i cenniki z jednej skrzynki e-mail. Najlepiej, żeby to był osobny adres tylko na oferty, np. oferty@twojafirma.pl albo nowy Gmail. Twoja zwykła poczta zostaje prywatna, a cenniki są w jednym miejscu.

Podłączasz ją w Ustawienia → Skrzynka ofert. Dokładnie krok po kroku (Gmail, własna domena, Onet/WP): Skrzynka ofert – podłączenie.

2. Poproś dostawców o cenniki na nowy adres

Wyślij dostawcom krótką wiadomość (mailem albo SMS-em), np.:

Dzień dobry, prosimy o przesyłanie ofert i cenników na adres oferty@twojafirma.pl. Zamówienia składamy jak dotychczas. Dziękujemy!

Na karcie na ekranie Start ta wiadomość ma już wpisany Twój adres i przycisk „Kopiuj”.

Pierwszy mail od nowego dostawcy sprawdza zespół Proceny (ochrona przed spamem), więc pierwsza oferta może pojawić się z małym opóźnieniem. Kolejne idą już same. Krok jest zrobiony, gdy przyjdzie pierwsza oferta.

3. Podłącz KSeF

Procena pobiera z KSeF Twoje faktury zakupowe i z nich wie, ile naprawdę płacisz. Potrzebny jest token, który tworzysz sam w Aplikacji Podatnika KSeF – zaznacz w nim tylko „przeglądanie faktur”. Taki token pozwala tylko czytać: Procena niczego nie wystawi ani nie wyśle w Twoim imieniu.

Token wklejasz w Ustawienia → KSeF. Krok po kroku: Podłączenie KSeF.

Kolejność nie ma znaczenia

Kroki możesz zrobić w dowolnej kolejności, np. najpierw KSeF, a skrzynkę później. Karta na Start pokazuje instrukcje tylko do tych kroków, których jeszcze nie zrobiłeś.

Krok ma czerwoną uwagę „ostatnia próba się nie udała”? Połączenie jest zapisane, ale przestało działać (np. zmieniło się hasło do poczty albo token KSeF został unieważniony). Otwórz ustawienia i wpisz nowe dane.

Wolisz zrobić to razem? Zadzwoń: 502 340 735 albo kliknij „Napisz do człowieka” w okienku Pomoc.